中纺投资182亿100%并购安信证券

停牌逾4个月后，中纺投资今日披露重大资产重组方案，获注安信证券100%股份，对价高达182.72亿元，成为券商上市最新一案。

       更值得一提的是，本次重组方国投公司目前间接持有国投瑞银基金51%股权与国投中谷期货53.33%股权，重组完成后，中纺投资与国投瑞银基金及国投中谷期货将存在同业竞争。

　　针对以上同业竞争，国投公司承诺，“自此次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决。”

  　  明细来看，中纺投资拟以非公开发行股份的方式收购国家开发投资公司14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%股份，后者整体作价182.72亿元。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过60.91亿元。

   　 根据方案，公司本次发行股份购买资产的发行价格为6.22元/股，以安信证券100%股权作价182.72亿元计算，公司预计向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为29.38亿股。同时，公司配套融资发行的底价亦为6.22元/股，预计发行数量不超过9.79亿股。

    　本次重组完成后，国投公司直接持有上市公司39.21%的股份，与其全资子公司国投贸易合计控制上市公司43.10%股份。虽然中纺投资第一大股东由国投贸易变更为国投公司，但国务院国资委[微博]仍为上市公司的最终实际控制人，中纺投资实际控制人并未改变。因此，本次重组不构成借壳上市。

    　2014年上半年，面对行业IPO业务远低于预期、经纪业务佣金率出现显著下滑的叠加冲击，安信证券仍取得了较好的经营业绩，主要财务指标同比增长，行业排名稳步提升。

   　 财务情况显示，截至2014年6月30日，安信证券总股本为32亿股，合并口径账面总资产为481.03亿元，净资产账面值102.40亿元;归属于母公司净资产为101.31亿元，评估基准日每股账面净资产为3.17元。 

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