手机供应链大变局

　　上周，全球最大的代工厂商鸿海精密(2317.TW)发布了截至3月31日的2015财年第一季度财报。在大屏iPhone销售依旧强劲以及生产效率改善降低成本的推动下，鸿海第一季净利润同比增长56%，创下两年多来的最快增速。

　　而据外媒报道，供应链上的其他厂商业绩也有明显变化。日本陶瓷电容制造商村田营业利润较去年同期增长116%。iPhone的摄像头模块供应商，中国台湾的大立光电也实现了61%的同比利润增长，韩国iPhone屏幕供应商LGDisplay的利润甚至达到去年同期的8倍。

　　不过，即便业绩一片大好，但供应商们也并没有将所有鸡蛋都放在一个篮子里。在iPhone6带领苹果重返手机霸主地位的时候，供应链厂商也在调整着自己客户的比重，《第一财经日报》记者梳理发现，以华为、小米为代表的国产厂商正在成为各家供应链厂商争夺的对象。

　　有分析师认为，安卓全球市场份额自去年登顶之后就开始缓慢回落，特别是在苹果iPhone6和iPhone6Plus创纪录的热销影响下，这一趋势开始加速。

　　来自KantarWordpanelComTech的报告认为，安卓在全球主要市场占有率均有不同程度下降，失去的用户中32.4%投向了苹果手机。

　　而这也直接对其供应商产生了影响。以最大的安卓手机厂商三星为例，有分析指出，由于去年份额大幅下滑，三星智能手机业务已经被自家的存储芯片业务超越。三星公布的一季度财报显示，公司净利润降至43.11亿美元。

　　虽然三星的零部件业务从一定程度上抵消了手机业务的利润下滑，但三星本土供应商却没有这么好运。外媒报道，触摸面板供应商日进显示(IljinDisplay)和天线及摄像头模块供应商Partron，去年的营业利润分别下滑62%和51%。

　　而面对安卓的另一波阵营，供应链态度也开始产生分化。

　　虽然IDC作出中国智能手机出现六年来首次下滑的预测，但这并没有影响供应链向部分主流中国厂商品牌倾斜。

　　日本手机零部件厂商开始大幅度增加外部客户，有分析指出日本企业已经为iPhone供应了三分之一的零部件，并且为中国厂商提供了大量高科技零部件。

　　从销量到品牌，从国内到国外，华为与小米之间在手机市场的争夺也影响着供应链的竞争局势。

　　据台湾媒体报道，目前小米已成为台湾手机代工企业第二大伙伴，今年订单约6800万台，苹果仍以2.2亿台居冠，小米正以黑马姿态拉升台湾手机代工的出货量。

　　在台湾，除了负责组装的代工厂富士康和英业达，小米的供应链伙伴中还有手机芯片制造商联发科，提供面板的友达、开发驱动IC方案的联咏、相机镜头制造商大立光等。而随着小米向海外发展，富士康也加大了海外代工厂的投资力度。4月份，富士康高管对外表示将在印度投资35亿美元，设立手机等生产线，其主要服务的代工客户将是小米。

　　而华为则拥有更加庞大的供应链体系，在台湾有联发科、大立光、群创、闳晖等。华为P8所采用的海思处理器一直以来都由台积电代工，P8的图像处理器(ISP)则由华晶科(3059)打造。

　　而在国内市场中，华为也是各家供应链厂商2015年追抢的“香饽饽”，一不愿透露姓名的供应链厂商对《第一财经日报》记者表示，目前公司业务中除了苹果，华为的业务量在不断攀升，他看好未来三年华为等国产手机厂商的增长。

　　本报记者查阅相关财报发现，曾列创业板史上“最牛”公司之一的蓝思科技，虽然被誉为苹果概念股，但蓝思科技2014年上半年内销的前三名客户分别是信利光电、华为终端公司、小米通讯。

　　而在兴业证券调研的德赛电池报告中，显示虽然苹果仍为其主要增长动力，但次动力来自于非苹手机，客户包含三星、索尼、小米等客户。兴业证券表示，德赛2015年客户拓展重点将落于华为，预估整体非苹果手机业务营收为14.1亿元，同比增长16.5%。

　　华为消费者BG业务CEO余承东，在年初向外宣布了华为2015年的市场目标：收入目标为160亿美元，出货量将超过1亿台。而小米董事长雷军此前也表示，在2015年小米的销售额有机会过千亿元，出货量至少达8000万台。

相关阅读：