消费升级下的”市场风口“
最近，有专家断言：服务行业的侧供给改革和消费升级需求将带来新的“市场风口”，也对投资市场的动态产生明显影响。 中国最佳外资创业机构TOP10蓝驰创投也就如何把握消费升级下投资“金线”发表了自己的见解，希望为市场投资者提供一些参考。 蓝驰创投成立于1998年，是一家专注早期阶段企业的环球风险投资公司，管理超过10亿美元和20亿人民币的资产规模。在海外，蓝驰投资了如Paypal，Waze和Slide等一系列知名创业公司。在国内，蓝驰创投投资过的项目则有赶集网、PPTV、云家政、唱吧、春雨医生、美丽说、趣分期、极客学院等优秀项目。蓝驰创投重点关注有技术创新和商业模式创新潜力的引领大众市场的早期创业企业。“早期投资因为投资周期较长，把握投资前景首先要了解中长期的经济解宏观趋势” 蓝驰创投投资总监曹巍说到。 消费升级能够带来哪些机会？政府鼓励侧供给改革，就是放弃用政府来拉动内需，来驱动经济增长的旧常态，而转向以企业为核心，以提高效率为核心的经济增长模式，提高效率就要增加有效供给，简单地说就是推动消费升级，你有新产品、新服务、新技术，并且能在市场上立即找到需求。 为什么消费者对低端产品或服务不买账？伴随中国中产阶级人数的增长，消费者对产品和服务的需求是必然不断提升的，就像马云所言，未来10年中国中产阶级人数将达到5亿人，比美国1.5亿人还多两倍。中产阶级家庭数量的增加、新生代消费者收入的增长，使人们对生活品质要求更高、更加注重消费体验、品牌意识更强，并将从过往的购买商品转向增加服务方面的消费，也就是说企业提高效率的核心是满足消费者对产品、服务和体验要求的提升。 对于选择项目，背后有着怎样的考虑呢？曹巍说O2O项目值不值得投，以下几点很重要。 1，集中资源，聚焦互联网公司最擅长的创新模块 当我们说到滴滴，饿了么等成功案例时，发现他们都是通过O2O平台模式走横向扩张的。滴滴既没有出租车公司牌照，也没有自己的出租车车辆，但仍然靠优异的用户体验和全国的出行网络黏住了广大用户。再比如饿了么，饿了么也没有自己的餐饮店，但用户手机决定叫餐后第一个打开的APP就是它，通过去哪儿网买机票、订酒店，通过美团、大众点评选饭店的也不在少数。这就是为什么它们能在最短的时间实现全国70、80个城市扩张的野心。显然，他们对所在整个行业格局改变作用不可小觑，同时自身也获得了极速扩张，这是横向平台模式的绝对优势。很显然，目前占据各个O2O垂直领域最大市场份额的都是横向模式的践行者。而那些在资本寒冬中死掉的几百家O2O企业中，大部分都是烧钱严重、成长速度较慢的自营模式。互联网公司擅长的是连接，最好集中资源做自己最擅长的创新模块。春雨医生的模式也是典型的轻资产模式。春雨面向患者搭建一个问诊平台，引入医生，让医生在线为病人提供问诊服务。这些医生都是合作制的，在平台上的服务不是专职的，而是利用碎片时间兼营的业务。所以在去年年底，春雨平台上的医生数量已经达到4万多人。再说回云家政，针对家政行业这个有3000多万行业从业人口和百万级的线下小微企业的万亿级市场，选择什么样的商业模式来切入这个市场，我相信绝不是开一个自营模式的家政公司，而是纵横联合建立一个整合和提升整个行业效率的第三方平台。云家政平台现在已经注册了40W家政阿姨，认证了超过6000家线下合作门店，通过平台整合这些资源对服务效率和用户满意度的提升是非常显著的。在生活服务领域，自营重资产模式主要有两个问题，一个是无法快速在全国范围内快速扩张形成平台的网络效应；另一方面就随着自营规模的增长所带来的管理运营成本的快速增加，而这些企业又需要“烧钱”来大规模推广，在目前的资本寒冬下企业生存就会非常艰难。 2，选择刚需市场，盘活存量资源 选择投资方向中很重要的一点就是选择有足够市场规模和用户刚需的大市场。 O2O模式主要是对现有生活消费服务产业的升级，而并不是创造需求或创造出一个全新的消费市场。家政行业就是个典型案例有3000多万行业从业人口和百万规模线下小微企业。但整个行业的信息化和服务效率都还处在非常原始的早期阶段。所谓升级，主要是指服务模式、效率、用户体验和成本性价比的综合提升。云家政就是通过平台运营盘活整个行业的存量服务资源。当一个平台能够有效地将市场需求和供给资源的对接，即提升了用户服务体验和有提升了劳动者的劳动效率，那它就一定是有价值的。滴滴出行、Airbnb、春雨医生和云家政都是这样的模式：他们在不同行业显著提升了行业效率，有效盘活了行业的存量供给。 3， 从平台到产业，有场景才有入口 大众点评成立之初只是一个点评平台，当用户群习惯在一个平台点评餐厅、点评服务时，会逐渐形成一个相关的消费场景入口。现在的新美大不再是单纯的点评，团购平台了，而是生活消费的场景平台，是成为娱乐、美食、健康、休闲等一站式的服务入口。淘宝也是一样，从网购场景切入，后来逐步围绕在线交易场景形成了自己的生态系统并衍生出了支付宝平台。最近谷歌资本首次投资的上市公司Care.com是一家家庭护理供应商，目前市值已经超过2.76亿美元。相信谷歌看中的一定不是现有的服务业务本身，而是背后围绕家庭服务消费场景的潜力。我们相信云家政未来同样有潜力围绕现有的服务场景衍生出更多的家庭消费服务升级品类建立一站式的服务平台，比如代收快递、代买菜品、杂物整理、家电清洁、地板打蜡等等。 |
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