携程旅行网宣布与天巡控股有限公司达成收购协议

　　近日,携程旅行网宣布与天巡控股有限公司(Skyscanner Holdings Limited，“天巡”)主要股东达成收购协议。基于此收购协议，携程将收购其主要股东的全部股份，并根据英国相关法律要求对其它股东提出收购要约。

　　本次收购中天巡的估值约为14亿英镑(约合120亿元)，主要以现金支付，部分交易对价将以携程普通股与债券支付。

　　携程和天巡的董事会已经批准了此项交易。依据惯例成交条件，交易预计将于2016年四季度末完成。天巡现任管理团队将在携程集团旗下继续独立管理天巡的运营。

　　资料显示，天巡总部位于英国爱丁堡，是一家旅行搜索平台。用户可以在天巡上比较几百家旅行网站的机票、酒店和租车产品。他们的搜索量全球领先，有6千万月活跃用户，每年完成超过20亿次机票搜索请求。

　　天巡支持超过30种语言，服务190个国家的用户。天巡是欧洲旅游搜索领域的领头人，并在亚太地区和美国不断扩大影响力。

　　“天巡是全球最大的机票搜索平台之一，”携程联合创始人兼执行董事会主席梁建章说，“我们热烈欢迎天巡加入携程。携程和天巡对为全球旅行者提供更好服务有同样的热情和专注。”

　　梁建章说，此次收购将加强两家公司的长期增长引擎。天巡的加盟将增强携程机票业务在全球范围内的实力;“携程将以我们的经验、技术和预订服务方面的能力帮助天巡。”

　　Gareth Williams, 天巡联合创始人兼首席执行官说。“这是我们成为全球使用最广最受信任旅行品牌的征途上另一个重要的里程碑。我们相信加入携程将帮助我们加速成长，更快实现我们的战略目标。”

　　另据财报显示，2016年9月，携程宣布完成总额9亿7500万美元、于2022年到期的高级可转换债券(“可转债”)，其中包括为满足部分超额认购需求增发的总额7500万美元的可转债。

　　本次发行的可转债年利率为1.25%。公司同步完成了总额2500万美元、于2022年到期、对Priceline集团某附属公司定向发行的可转债。

　　携程也同时以每股45.96美元的价格发行3277.5万股美国存托凭证(ADS)，总融资额约15亿美元，其中包括为满足部分超额认购需求增发的427.5万股美国存托凭证(ADS)。

　　此外，百度和Priceline集团于此次美国存托凭证发行结束同时，通过他们的附属公司分别认购了价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。

　　携程还宣布，武文洁将辞去公司首席战略官职务，专注于在投资领域的职业发展。她将担任公司的高级顾问。

　　据知情人士透露，携程和百度资本将作为该旅游产业基金GP和基石投资人及重要战略合作伙伴.基金设立人民币和美元平行基金。

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