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大类资产配置观点

2017年10月23日 04:14    网站管理员007
债市观点:本周货币和债券保持分化走势, R007下至2.9898%,DR007基本持平;债券收益率跳升,5年和10年期国债收益率分别上行4.64BP和4.77BP至3.7246%和3.7217%。周小川行长表示下半年中国GDP有望实现7%增长,利率债抛压严重。
 
虽然3季度GDP数据6.8%低于周行长预测,但是我们认为四季度监管加强的逻辑仍然偏空债券。股票观点:看好四季度股票表现,我们认为周期>消费>成长,主要原因是去产能和环保限产没有停步,企业盈利修复的故事还没讲完,风格转换不会太早到来,目前从周期切消费或者成长的逻辑有可能逆转。

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