十月会议给的投资机会在哪
2017年10月27日 09:47
网站管理员007
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在重要会议中,提出了诸多我们国家未来发展方向的重心,包括深化供给侧结构性改革,建设创新型国家,实施区域协调发展战略等重大方向。
在一些重要命题的提出以后,例如美丽中国等,股票市场也随之有行情与之响应。但由于主题太过宏大,且此前涨幅已多,市场的持续性并没有延续太久。
在会议之后提出了一个重要的、有具体的建设方向的内容——上海自贸港。消息公布以后,上海自贸港相关的一些股票也在这个过程中涨了一波。但是随即相关的个股就出现了分化,作为一个有具体目标的内容,自贸港概念并没有在市场上燃起巨大的热度,相反茅台屡创新高,颇有未来都看好,先碰一杯庆祝一下的感觉。
这是为什么呢?因为上海自贸港的相关细则,还没有出来,所以市场没有办法追踪政策指引的方向,所以在散乱分散以后,热点就不再持续了。
展望第四季度,在本年度最重要的会议结束以后,市场上的气氛欣欣向荣,但是热点的捕捉,逻辑不再那么清晰,那后市该怎么观察呢?
上海自贸港是重要会议以后,第一个具备行动实践内容的方向。这个热点事实上此前也有过发酵,现在之所以没有持续,主要的原因是细则没有跟进。但是事实上,当细则跟进的时候,市场也会非常快地消化行情,对于没有提前布局的投资者想追高获利,成本风险是很大的。
同样的,反者道之动的原则,在细则没有出来之前,我们把自贸港概念中,可能出现发酵的板块进行梳理,一样可以得到一些方向。当然,我们是不能知道具体细则到底是什么的,所以我们既然不能未卜先知,只能未雨绸缪。
首先,自贸港的最核心的主题,是贸易区里的税务,贸易优惠会极大地提高。这个能影响到的行业有很多,事实上,此前市场上反应的一波虽然持续时间不长,但是反应激烈的个股,也能达到数十个点的涨幅。在这样的情况下,我们再次追高,风险也大。
但是从本质来考虑,不管自贸港如何布局细则,有两个行业的利好是比较直接的,一个是船舶的制造行业,一个是集装箱。
我们可以看船舶板块的龙头,如中船防务(26.66 停牌,诊股)(13.62 -0.87%),中国船舶(24.67 停牌,诊股)等个股,因为重组的关系直接停牌了,现在你想到一个对于船舶有利的个股,抱歉,你已经买不进去了,而且开盘以后一字板的形势看,追进去喝汤的机会都不好找。 |
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