陆金所或迎来花旗集团、摩根士丹利、中信证券三家
据知情人士透露,参与陆金所控股IPO的三家投行花旗集团、摩根士丹利、中信证券已经进场开始尽调,并计划于明年一季度向港交所递交A1上市申请表。陆金所,全名为上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司,是中国平安(02318)旗下互联网金融业务平台,是中国最大的网络投融资平台之一。(投资有风险) 2015年3月,陆金所完成A轮融资4.85亿美元,估值100亿美元,由国际私募股权基金Black PinePrivate Equity领投并占据主要投资份额。中国私募基金鼎晖(CDH)和中金公司的私募股权投资部门跟投。2015年6月股权变更信息显示,中国平安将其持有陆金所股权的三分之一,约25%,转让给了中国平安高管和陆金所高管所控制的企业。转让事项完成后,中国平安持股49.99%,管理层持股为50.01%。 2015年12月,时隔不到一年,陆金所敲定12.16亿美元的B轮融资,估值高达185亿美元,估值翻了将近一倍。此次融资的新增投资者中银集团投资有限公司、国泰君安民生商银国际等多家机构合计投资9.24亿美元,A轮投资者鼎晖行使认购期权投资2.92亿美元。截至2016年6月末,陆金所平台累计注册用户数为2342万,较年初增长27.9%,活跃投资用户数587万,较年初增长61.7%,2016年上半年陆金所新增投资用户数239万,同比增长逾3倍。通过陆金所平台交易的资产规模增长迅速,自陆金所成立至2016年6月末,其累计零售端交易量达1.4万亿元,其中2016年上半年零售端交易量6658.96亿元,同比增长近5倍,期末零售端资产管理规模达3387.88亿元,较2015年底增长35.0%,继续保持行业领先地位。 同期,陆金所的机构端总交易量达3.62万亿元,其中,2016年上半年机构端交易量2.54万亿元,同比增长逾5倍。据了解,花旗集团、摩根士丹利、中信证券三家将参与陆金所IPO,若一切顺利,陆金所将于2017年年中正式登陆香港资本市场。众所周知,互联网公司估值基于交易流量,陆金所以P2P业务起家,其P2P业务板块的交易量不仅称霸国内同业,更在2015年第三季度首次超过了美国的P2P平台Lending Club,成为全球第一大P2P平台。 |
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