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汽车之家47.7%股权将被平安收购

2016年04月17日 11:48    来源:中国风险投资网    网络管理员001

  4月15日下午有消息称,汽车之家母公司澳洲电讯已同中国平安保险集团(以下简称平安)达成协议,向后者出售汽车之家 47.7%股权,作价16亿美元。合算下来每股29.55美元。交易完成后,澳大利亚电信将保留6.5%的权益。据了解,澳洲电信最早入主汽车之家的时间是2008年,当时担任首席执行官的索尔特鲁基洛(Sol Trujillo)花费7600万美元从盛拓传媒(Sequel Media)手中购得汽车之家55%的股份。2007年,平安开始以电话车险做保险官方直销,在车险总保费中占比从 2007年的4.4%增至2009年的14.4%,并且2009年平安的电话车险率先实现了1.5%的盈利,不过今年车险费改后保险直销的优势会被削弱,车险电商开始得到政策红利。中国平安收购汽车之家股权一事,可能是将主营业务向车险电商转移。此外,也有分析指出,此次收购澳洲电讯持有的汽车之家股份只是一个开头,新财团背后最大的意图在于完成股权收购之后促成汽车之家的私有化。私有化后的公司将在国内借壳上市,预计会在私有化之后6个月内完成。

  说到借壳上市,不得不说永达汽车。4月14日晚间,永达汽车发布公告,作价120亿元借壳扬子新材上市。

  扬子新材向永达投资控股发行股份购买永达汽车集团100%股权,发行价格9.82元/股,发行数量12.28亿股。2、扬子新材控股股东勤硕来投资向永达投资控股转让2,680万股份。同时发行股份募集资金约50亿元,发行价格不低于9.77元/股,数量不超过5.12亿股

  永达汽车集团在2013-2015年实现销售收入261.06亿元,331.29亿元和359.43亿元持续增长,年均净利润稳定在5亿元以上,具有很强的盈利能力和市场 竞争力。而此番借壳上市,其上市公司的业绩预计会有显著提升。受到这一利好消息,今天永达股价也一路飙升14.2%。

  同时,永达汽车进行内部整合,永达汽车集团作为乘用车销售及配套服务和汽车金融业务的经营主体,并将永达汽车集团的经营租赁业务进行出售。整合后如下图所示:

  交易完成后,永达汽车集团将持有A股公司60.92%权益,成为控股股东,实现借壳上市,在保持永达汽车港股地位的同时,回归国内资本市场。而永达投资实际控制人张德安也将成为上市公司新的实际控制人。扬子新材则转型为乘用车经销商和综合性服务提供商。

  永达控股(集团)有限公司总裁张德安有分析指出,受经济疲软和增速放缓的影响,主营有机涂层板材以及基板研发生产和销售的扬子新材盈利增长能力较弱,主营业务收入增长乏力,是其此次决定通过资产重组实现向汽车销售及综合服务相关产业转型的原因之一。永达集团是上海的乘用车经销商和综合性服务提供商,成立于1992年,拥有195家营业网点,公司主要经营汽车销售服务、汽车金融、汽车租赁等三大产业。

    

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