十月会议给的投资机会
2017年10月29日 02:04
网站管理员007
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在重要会议中，提出了诸多我们国家未来发展方向的重心，包括深化供给侧结构性改革，建设创新型国家，实施区域协调发展战略等重大方向。在一些重要命题的提出以后，例如美丽中国等，股票市场也随之有行情与之响应。但由于主题太过宏大，且此前涨幅已多，市场的持续性并没有延续太久。
在会议之后提出了一个重要的、有具体的建设方向的内容——上海自贸港。消息公布以后，上海自贸港相关的一些股票也在这个过程中涨了一波。但是随即相关的个股就出现了分化，作为一个有具体目标的内容，自贸港概念并没有在市场上燃起巨大的热度，相反茅台屡创新高，颇有未来都看好，先碰一杯庆祝一下的感觉。
这是为什么呢？因为上海自贸港的相关细则，还没有出来，所以市场没有办法追踪政策指引的方向，所以在散乱分散以后，热点就不再持续了。
展望第四季度，在本年度最重要的会议结束以后，市场上的气氛欣欣向荣，但是热点的捕捉，逻辑不再那么清晰，那后市该怎么观察呢？
上海自贸港是重要会议以后，第一个具备行动实践内容的方向。这个热点事实上此前也有过发酵，现在之所以没有持续，主要的原因是细则没有跟进。但是事实上，当细则跟进的时候，市场也会非常快地消化行情，对于没有提前布局的投资者想追高获利，成本风险是很大的。
同样的，反者道之动的原则，在细则没有出来之前，我们把自贸港概念中，可能出现发酵的板块进行梳理，一样可以得到一些方向。当然，我们是不能知道具体细则到底是什么的，所以我们既然不能未卜先知，只能未雨绸缪。
首先，自贸港的最核心的主题，是贸易区里的税务，贸易优惠会极大地提高。这个能影响到的行业有很多，事实上，此前市场上反应的一波虽然持续时间不长，但是反应激烈的个股，也能达到数十个点的涨幅。在这样的情况下，我们再次追高，风险也大。
但是从本质来考虑，不管自贸港如何布局细则，有两个行业的利好是比较直接的，一个是船舶的制造行业，一个是集装箱。 |
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