隐含在李克强政府工作报告中的投资机会

      一，报告提及“扩大城市公立医院综合改革试点。破除以药补医，理顺医药价格，创新社会资本办医机制。巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。”

　　是否超预期?——未超预期。上市公司康美药业、南京医药、九州通等近两年来就一直在布局药房托管业务。

　　二，报告提及“出重拳强化污染防治。治理雾霾、淘汰燃煤小锅炉、脱硫脱硝、淘汰黄标车和老旧车、今年在全国供应国四标准车用柴油。”

　　是否超预期?——略超预期。雾霾主题一直被重点提及，相关的燃炉改造、提高用油标准等也早在去年已经提出，但柴油供应时间有所提前。去年2月份，国务院提出油品质量升级时间表，全国法定将从2015年开始启用第四阶段标准汽柴油，2018年启用第五阶段标准汽柴油。也就是说，柴油国四启用提前了一年。可关注云内动力、石油济柴、上柴股份等概念股。

　　三、报告提及“制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资本推出一批投资项目。制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。实施铁路投融资体制改革，在更多领域放开竞争性业务，为民间资本提供大显身手的舞台。”

　　是否超预期?——报告关于民企破垄断的提法基本未超预期。但特别提到了铁路领域的改革，适度关注铁路基建概念晋亿实业、辉煌科技、太原重工、晋西车轴等。

      四，报告提及“推进生态保护与建设。继续实施退耕还林还草，今年拟安排500万亩;实施退牧还草、天然林保护、防沙治沙、水土保持、石漠化治理、湿地恢复等重大生态工程。加强三江源生态保护;落实主体功能区制度，探索建立跨区域、跨流域生态补偿机制。”

　　是否超预期?——未超预期。去年三中全会《决定》就提出，“稳定和扩大退耕还林、退牧还草范围，调整严重污染和地下水严重超采区耕地用途，完善对重点生态功能区的生态补偿机制”等内容。2014年中央一号文件也明确提出，继续实施退耕还林还草等林业重大工程，开展湿地生态效益补偿和退耕还湿试点，加大生态保护建设力度。

　　五，报告提及“深化教育综合改革，积极稳妥改革考试招生制度，扩大省级政府教育统筹权和高校办学自主权，鼓励发展民办学校。加快构建以就业为导向的现代职业教育体系。”

　　是否超预期?——未超预期。关于教育体制改革，目前报告的提法与此前三中全会基本一致。此前《决定》提出，扩大省级政府教育统筹权和学校办学自主权，即推进中央向地方放权、政府向学校放权。但“民办学校”的提法有所加强，关注陕西金叶、慈星股份等概念股。

　　六，报告提及“要谋划区域发展新棋局，推进长三角地区经济一体化，深化泛珠三角区域经济合作，加强环渤海及京津冀地区经济协作。实施差别化经济政策，推动产业转移，发展跨区域大交通大流通，形成新的区域经济增长极。”

　　是否超预期?——低于预期。两会前夕京津冀协同发展规划被市场强烈预期，但目前情况看起码报告对该规划的提法未超预期，甚至略微低于市场预期，警惕前期涨幅较大的廊坊发展等概念股。

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