汽车之家在美上市
汽车资讯网站汽车之家(autohome.com.cn)12月11日在美国纽约证券交易所上市,股票交易代码为“ATHM”。汽车之家开盘价30.16美元,较17美元的发行价上涨77.4%,以开盘价计算汽车之家市值达到31.7亿美元。 汽车之家成立于2005年,是一家在线汽车信息服务商,其通过汽车之家(autohome.com.cn)和二手车之家(che168.com)两大网站,为汽车消费者提供在选车、买车、用车和置换所有环节的信息服务。截止2013年9月30日,汽车之家的注册用户超过770万,用户论坛超过1400个,日均独立访问用户270万;收录1.5万款车型配置,以及240万新车市场信息;二手车市场信息在2013年前9个月中新增了31.3万。 汽车之家在11月5日向美国证券交易委员会首次提交了IPO文件。文件显示,汽车之家计划筹集最多1.2亿美元资金,拟登陆纽约证券交易所(NYSE),股票代码为“ATHM”。德意志银行和高盛担任汽车之家IPO交易承销商。 随后,汽车之家在11月27日更新了招股书,将以每股12-14美元的价格发售782万股ADS,昨日其将发行价区间上调至14-16美元。上调后融资规模将比此前预估高出23%。 招股书显示,汽车之家最大股东澳洲电信持有71.5%股份,以汽车之家开盘价市值31.7亿美元计算,澳洲电信所持股份价值达到22.67亿美元,而其投资总成本为1.13亿美元,投资升值达到20倍。
就在开盘前4个小时,汽车之家最终确定发行价17美元。昨日晚间汽车之家正式IPO,开盘报价30.16美元,较发行价上涨77.4%。照此计算,汽车之家市值达到31.7亿美元。 上市前,澳洲电讯持有汽车之家6878.89万股普通股,占股71.5%;兰馨亚洲基金持有1211.22万股普通股,占股12.6%;创始人李想持有506.65万股普通股,占股5.3%; CEO秦致持有308.89万股普通股,占股3.2%。按照汽车之家首日开盘价30.16美元/ADS(1ADS=1普通股)计算,澳洲电讯所持股份价值可达20.75亿美元,而其投资成本为1.13亿美元,账面回报近20倍。同时,汽车之家创始人李想的身家则超过1.5亿美元。 财务数据显示,2010年-2013年9月30日,汽车之家营收分别为2.53亿人民币、4.33亿人民币、7.33亿人民币和8.31亿人民币;净利润分别为8803.8万人民币、1.33亿人民币、2.13亿人民币、3.33亿人民币。以下为汽车之家近年来部分财务数据(单位:人民币):
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