国务院传递重磅信号 三大受益题材或成龙头
周三首季度GDP虽低于管理层所定的7.5%，但高于市场预期仍在可接受范围内，微减速自然对应微刺激，因此国务院今日也开始适当降县域农商行存准率，这也从侧面传递出国务院出台大规模刺激政策可能性小，A股短期仍会在震荡下出现大分化。 从盘面来看，由于宏观经济增速稳定，大盘权重股表现相对稳定，而权重的企稳，再次给予部分题材表演的机会。其中既有传媒教育板块的王者归来，全通教育(行情,问诊)强势涨停；又有触屏与上海自贸的梅开二度；还有次新股的翩翩起舞。不过无论是反弹力度还是持续性，这些题材均不如一季报业绩大增类个股表现好。如大富科技(行情,问诊)，公司首季盈利2.9亿，同比增长10000%之多，股价便像坐上火箭一样起飞，短时间内便暴涨了78%，成为近期为数不多的持续性大涨龙头。由此可见，当前行情下，最值得投资者关注的题材，仍是一季报业绩暴增的个股。 一季报业绩往往也意味着全年业绩的好坏，这也是主力能频频爆炒一季报业绩大增个股的原因。那除了此题材外，还有什么题材可能独立于大势走出独立大涨行情的呢？我们广州万隆认为，三大国务院受益题材有望比肩上涨，成为结构性反弹龙头。 首先，国务院对农商行定向降准。首先之前开展或者参股农商金融服务业务上市公司将率先获益；另外，国务院提到积极鼓励开展农村融资租赁业务，农业机械需求也有望增加。那些农机、农村租赁上市公司有望成独立大势反弹龙头。 其次，国务院决定对广电行业部分收费免征增值税，并对符合条件企业给予企业所得税优惠。这将对广电行业引入民营资本带来更好契机。那些调整较为充分，且前期又有主力积极运作的传媒类个股将迎来新契机，如粤传媒(行情,问诊)与全通教育的逆势涨停。 最后，国务院总理李克强20天5次阐释合理区间，表示不采取强刺激措施。意味着管理层继续推进改革，因此具有实质性改革题材、且短期回调到位的概念，有望迎来新反弹机遇。 所谓炒股就要跟着政策走，只有紧跟政策导向，才能在短线炒作中获得巨额收益。这从去年上海自贸区的疯狂飙涨，到今年京津冀概念的强势崛起，再到新疆板块的逆势连涨中便可看出。因此，在市场只有结构性强势特征下，我们不应一味的抱怨指数的低迷，而顺应趋势，积极起来，从而利用政策的利好导向，获得应有的收益，如符合上面三大主线的国务院利好题材，便是我们大胆布局的方向。 |
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