中国银行业回顾与展望

　　中国银行业回顾与展望

　　2016年上半年，上市银行运行呈现出以下特征：资产和负债规模增速放缓，分化态势有所收敛；盈利能力保持稳定，成本控制做出重要贡献；存贷款占比“一升一降”，非利息收入占比上台阶；不良贷款“双升”势头放缓，拨备覆盖率降中趋稳；资本充足率保持稳定，存贷比继续上升。

　　截至2016年6月末，上市银行资产、负债总额分别为127.6万亿元和118.5万亿元，同比增长10.2%和9.9%，增速较2015年同期分别下降0.8和0.5个百分点。其中，五大行资产、负债总额分别为87.5万亿元和80.9万亿元，同比增长7.4%和6.9%，增速较2015年同期分别下降2.1和1.9个百分点；股份制银行资产、负债总额分别为36.3万亿元和34.0万亿元，同比增长15.9%和15.9%，增速较2015年同期分别上升1.6和2.2个百分点（图1、图2）。

　　2016年上半年，上市银行实现营业收入1.9万亿元、净利润7360.7亿元，同比分别增长5.4%和3.9%，增速较2015年同期分别下降4.5和上升1.3个百分点。其中，五大行分别实现营业收入1.3万亿元、净利润5348.4亿元，同比增长3.0%和3.1%，增速较2015年同期分别下降2.8和上升2.1个百分点；股份制银行分别实现营业收入5650.6亿元、净利润1820.0亿元，同比增长9.8%和5.4%，增速较2015年同期分别下降10.2和1.1个百分点（图3、图4）。

　　2016年上半年，上市银行总资产净利率（ROA）和净资产收益率（ROE）分别为1.09%、16.29%，同比分别下降0.1个和2.1个百分点。其中，五大行ROA和ROE分别为1.23%、15.93%，同比下降0.1个和2.1个百分点；股份制银行ROA和ROE分别为1.03%、16.16%，同比下降0.1和2.1个百分点。

　　2016年上半年，上市银行成本收入比为24.92%，同比下降0.8个百分点。其中，五大行成本收入比为24.70%，同比下降0.4个百分点；股份制银行成本收入比为25.19%，同比下降1.6个百分点。

　　存贷款占比“一降一升”，非利息收入占比上台阶

　　截至2016年6月末，上市银行存款余额占总负债和贷款余额占总资产的比重分别为73.5%、51.0%，同比分别下降1.4和上升0.3个百分点。其中，五大行两项指标分别为78.9%、53.6%，同比分别上升0.4和0.7个百分点；股份制银行两项指标分别为61.7%、45.9%，同比分别下降4.7和0.1个百分点。

　　不良贷款“双升”势头放缓，拨备覆盖率降中趋稳

　　截至2016年6月末，上市银行不良贷款余额为1.1万亿元，同比增长28.5%，增速较2015年同期下降23.7个百分点；不良贷款率为1.68%，同比上升0.2个百分点。其中，五大行不良贷款余额为8079.5亿元，同比增长25.7%，增速较2015年同期下降26.0个百分点；不良贷款率为1.72%，同比上升0.2个百分点。股份制银行不良贷款余额为2688.8亿元，同比增长37.2%，增速较2015年同期下降17.0个百分点；不良贷款率为1.61%，同比上升0.3个百分点。

　　2016年上半年，上市银行拨备覆盖率为164.7%，较2015年同期下降25.1个百分点。其中，五大行拨备覆盖率为157.3%，较2015年同期下降29.1个百分点；股份制银行拨备覆盖率为178.2%，较2015年同期下降16.0个百分点（图13）。部分上市银行拨备覆盖率已经跌至150%的监管红线以下。

　　4．资本充足率保持稳定，存贷比继续上升

　　2016年上半年，上市银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.8%、10.2%、9.8%，较2015年同期分别上升0.3、0.2、0.1个百分点。其中，五大行三项指标分别为14.3%、11.4%、11.5%，较2015年同期分别上升0.2、下降0.1、上升0.5个百分点；股份制银行三项指标分别为11.9%、9.7%、9.1%，较2015年同期分别上升0.2、0.4、0.1个百分点。

　　截至2016年6月末，上市银行存贷比为74.7%，同比上升2.0个百分点。其中，五大行存贷比为73.5%，同比上升0.9个百分点；股份制银行存贷比为79.5%，同比上升5.4个百分点（图15）。

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