希尔顿酒店募资规模达到23.5亿美元 成为酒店业至今以来最大的IPO
2013年12月17日 02:45
来源：中国风险投资网
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全球全球酒店集团公司近日表示，股份最终定价为20美元/股，最终发行117,640,624股，超过凯悦酒店2009年10.9亿美元的融资规模，募资规模达到23.5亿美元，成为酒店业至今以来最大的IPO。
按此价格计算，希尔顿上市后市值将达到195.5亿美元，轻松超越喜达屋的143亿美元以及万豪国际的141亿美元。
本次发行的股份分两部分，其中希尔顿全球将发售64102564股普通股，另一家股东将出售53538060股普通股，现有资料未披露是哪家股东出售的股票。
希尔顿本次IPO所发行的股份仅占其总股本的约12%，较此前公布的比例提升了约0.5个百分点。其募集资金都将用来帮助偿付12.5亿美元的负债。
由于黑石是希尔顿酒店的最大股东，其在2007年10月以260亿美元的价格购买了希尔顿上市前76.2%的股权，本次募资完成后，黑石持有股权的市值将达到近149亿美元。
希尔顿全球是全球领先的酒店集团，其酒店业务涵盖豪华和全方位服务酒店及度假村、公寓式酒店以及精品服务酒店等。 |
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