新发基金投资攻略
2017年09月25日 05:13
网站管理员007
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南方道琼斯美国精选A/C(代码:160140/160141)系南方基金旗下的一只股票型基金，该基金对道琼斯美国精选REIT指数成份股、备选成份股及以道琼斯美国精选REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
基金经理专注QDII，管理经验丰富:基金经理黄亮，2005年加入南方基金国际业务部，负责QDII产品设计及国际业务开拓工作。黄亮长期以来专注于QDII基金，旗下管理多只基金均为QDII产品，管理经验超过10年。根据天相数据，截至2017年9月21日，黄亮管理的所有QDII基金产品最近半年基金净值均实现正增长。其管理的南方全球精选基金是国内最早成立的QDII基金，截至2017年二季度末，该基金管理规模为45.30亿元，排名居前。
跟踪优质指数，精选成份股:该基金是一只QDII基金，采用完全复制法跟踪道琼斯美国精选REIT指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。道琼斯美国精选REIT指数具有严格的成分股筛选标准，覆盖行业较为分散且高度垂直整合，包括上游的物业开发，中游的物业经营和下游的资本运作与资产管理，行业收益源于房地产的租金收入和资产增值，长期回报相对稳定。该基金采用被动式指数化投资，实现对REIT指数的有效跟踪，以期分享REITs投资收益。
鹏华研究精选灵活配置混合(代码:005028)系鹏华基金旗下的一只混合型灵活配置型基金，股票投资占基金资产的比例为0-95%。鹏华研究精选基金依托基金管理人的研究平台和研究能力，通过对企业基本面的全面深入研究，挖掘具有持续发展潜力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
研究部负责人挂帅，精英研究团队支持:该基金拟任基金经理梁浩，经济学博士，9年证券从业经验，现任鹏华基金研究部总经理、投资决策委员会委员。该基金拟由研究部总经理领衔，宏观策略研究员、行业组长通力协作，采用"1+N"投资管理模式，同时汇聚了20余名研究分析师，以深入研究来精选优质个股，谋求超额收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。
宏观配置与精选个股深度融合:该基金秉承"自上而下"及"自下而上"相结合的方法，实现宏观配置与精选个股的深度融合。"自上而下"对宏观经济、国家政策及行业增长前景、估值等方面的研究分析寻找景气周期上行的细分行业，在宏观策略的基础上对行业配置进行深入研究，同时行业研究员运用定性与定量研究结合方法，"自下而上"实现精选优质个股与宏观策略的优势互补，寻找穿越周期的优质个股。同时，该基金将通过量化手段增加研究覆盖范围，有效支持研究，将投资理念模型化，已形成的专业量化研究体系，包括但不限于"因子选股、财务数据筛选、市场异动跟踪、新股跟踪、周期产品价格跟踪"等模型。该基金业绩比较基准是"中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%"。
中融核心成长灵活配置混合(代码:004671)系中融基金旗下的一只混合型灵活配置型基金，股票投资占基金资产的比例为0-95%;其中投资于"核心成长"相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金以追求长期资本增值为目标，通过重点投资于具有核心竞争力且能持续成长的行业和企业。
权益投资部总监亲自挂帅:中融核心成长基金的拟任基金经理为孔学兵，现任中融基金权益投资部总监，拥有21年证券自营与资产管理投资经历，擅长从严谨的中观层面进行行业比较以及从深度的微观层面挖掘个股。其管理的另外一只2017年初成立的"中融物联网主题"基金，坚持践行"产业趋势下选方向、成长行业中选个股"的投资理念，获得了较好的业绩表现。根据天相数据统计，截至2017年9月21日，"中融物联网主题"最近1个月该基金净值上涨为9.82%，位列同期1770只灵活配置混合型基金第10位;最近3个月该基金净值上涨15.39%，位列同期1706只灵活配置混合型基金第52位。
仓位灵活，攻守自如:中融核心成长基金是灵活配置型混合基金，当牛市来临时，其股票仓位最高可升高至95%，分享股市上涨带来的收益;当身处熊市中，其股票仓位最低可降低至0，更好地控制回撤;基金经理借助自身多年的证券市场经历，力争做到股债平衡，攻守兼备。该基金在充分控制风险的前提下，分享中国经济增长的成果，力争实现基金资产的长期稳定增值。其业绩比较基准是"沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%"。
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