投资魔法师的投资神经-2
他说自己有一个特点:不喜欢买太昂贵的投资产品,例如Facebook。在他看来,只有当股票背后的所有因素都正确的情况下,才能够保证高价格,然而以他的经验来看,大多数情况下这些背后因素总会出错,所以,股票价格不应过高。吉姆·罗杰斯表示,自己在高价位产品投资方面并不是行家里手。 吉姆·罗杰斯认为,钱的唯一用途是能够换取自由。“如果我有足够的钱,想做什么都可以。对于那些不太喜欢的人,也不用假装讨好他。”吉姆·罗杰斯说。
《投资与合作》:你曾预言中国A股市场在一年之内会走低,现在这个预言变成现实,你怎么看待中国的投资市场? 在过去30年间,中国经济发展强劲,但是还没达到能够抵抗西方经济体所带来的影响的程度,现在欧美这两大经济体仍然是世界上最大的经济体,是中国经济规模的十倍多,如果这样的经济体出了问题,不管中国经济多么出色,毫无疑问都会受到影响,因此,西方出现了太多错误,势必会影响世界任何一个角落。 《投资与合作》:你更看好哪个行业?之前你看好的能源行业,前景可能并不好,你能解释一下,为什么能源行业没有达到所期望的表现? 吉姆·罗杰斯:我不知道你说的能源行业的表现是否很不好,你希望它每天都是一飞冲天的趋势吗?那么通常接下来会一落千丈。如果看一下2011年的油价,其平均水平实际上是整个历史中的最高点。现在油价确实处于矫正过程中,而且当今全球经济,尤其在西方推送之下出现了很多问题,很多人都在抛售能源股,不仅是石油这个能源产品,其他很多领域也都出现了抛售局面。我所知道的一个美国大型投行,出现了很多交易投资方面的错误,其覆盖全球的很多市场,现在都进行大量抛售。 当然,我不知道,我的话是否是预言。也许将来油价可能再次回到70美元一桶。但我觉得最终结果不会是这样,因为到目前为止,还没有出现一个可替代石油的能源储备。除非能够快速找到大量石油储备,以及储备地非常容易到达,否则,我认为在接下来的10年中油价还会继续攀升至一个很高的水平。 《投资与合作》:现在全球经济非常动荡,黄金是一种避险资产,同时也是一种风险资产,你认为未来黄金是否会持续上涨,还是经历几年下降后再慢慢恢复上涨? 吉姆·罗杰斯:过去11年中黄金年年上涨,我不知道目前世界上,或是在全球投资产品历史中,有哪些产品能连涨11年而不下降,所以现在黄金价格的下降非常正常,我认为黄金现在处在一个矫正过程中,当然我希望它能够继续矫正,向下矫正,这样我就可以购买更多的黄金。在接下来的10年中,我认为黄金价格还会更高。 《投资与合作》:你认为欧元区会解体吗?对于持有欧元的投资者现在要做哪些准备? 吉姆·罗杰斯:欧元区国家深陷债务泥潭,不管接下来说什么谎言,都没有办法轻易跳出这个泥潭。从客观角度分析,退出欧元区似乎是一个简单的方式,并且会帮助某些国家的政客赢得大权,但这对欧洲、欧元区没有任何好处。如果现在某个国家的政客赢得了大选,然后退出欧元区,欧元区的其他国家和政客也会争相仿效,引发全球恐慌。 如果欧元通过新手段或新措施存活下来,它将成为可以和美元相媲美的强大货币。实际上,目前全球需要出现这样一种货币。但我不知道欧元这次到底能否成功,我不理解为什么德国要把辛苦赚来的钱交给希腊,让希腊人坐在海滩上喝啤酒而不担负任何责任。所以,我建议让希腊银行破产,虽然接下来的两三年会经历一个痛苦期,但痛苦之后,希腊会变得更为强壮,欧美也会变得更为强壮。 《投资与合作》:不久前Facebook上市采取二元股权结构方式,你如何理解这种股权结构?作为投资方,你会接受这种股权方式吗?如果选择了这种股权方式,如何保证投资者利益?
吉姆·罗杰斯:我认为这种股权结构不好,Facebook就如同一个28岁的年轻小伙子,面对这个年轻小伙子,就算知道自己会亏损,你也没有办法控制他,虽然有些人在 28岁时很聪明,但是我不会把1000亿美元交给他,让他自己管理,而自己什么也控制不了。一个公司出现失误,作为投资者至少有权利实施所谓的投票权。你发现了一个天才,把资金交给他操控,这没有问题。但是让人掌控所有的钱,这不是合理做法。 |
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