德国最大IPO出炉
2014年10月18日 03:27
网站管理员08
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总部位于柏林的Rocket发表声明称，德国创业孵化器公司将在IPO交易中最多发售3290万股新股，其报价期将从明天开始，到10月7日结束。按上述IPO定价区间的中值计算（并假设承销商行使超额配售选择权），这家由桑威尔（Samwer）三兄弟在七年以前成立的公司上市以后的市值将会达到62亿欧元（约合80亿美元）。
在这项交易中，所谓的“基石投资者”已经承诺将购买价值5.825亿欧元（约合7.5亿美元）的股票。Rocket将于10月9日正式登陆法兰克福证券交易所。
资本注入
上个月，菲律宾长途电话公司（Philippine Long Distance Telephone Co.）和德国互联网服务提供商United Internet向Rocket注入了7.68亿欧元（约合9.87亿美元）资金。随后，Rocket又在一项交易中向德国风险投资公司Holtzbrinck Ventures出售了2.5%股份，并因此而获得了对该公司几项投资的更大控制权。
在完成IPO交易以后，Rocket的最大股东是桑威尔兄弟麾下基金Global Founders Fund ，其持股比例将为52.3%。其他主要股东中，瑞典投资公司Kinnevik的持股比例将为18.1%，United Internet为10.4%，菲律宾长途电话公司为8.4%，亿万富翁莱恩·布拉瓦特尼克（Len
Blavatnik）旗下Access Industries公司则将持有其8.3%股份。
贝伦贝格银行（Berenberg Bank）、摩根大通和摩根士丹利将担任这项交易的主承销商，美银美林、花旗集团和瑞士银行则将担任联合簿记人。
巨大IPO
鞋类产品和时装零售商Zalando在2008年获得了来自于Rocket的种子融资，这家公司即将于下周IPO上市，寻求筹集最多6.33亿欧元（约合8.14亿美元）资金。
Rocket的IPO交易规模可能会超过BRAAS Monier Building Group，后者在今年6月份挂牌上市，其筹资额为6.4亿美元。据彭博社编纂的数据显示，这一金额创下今年到目前为止德国市场上最大的IPO筹资额。数据还表明，今年上半年德国市场上的IPO交易额总额仅为13亿美元左右，还不到去年同期的一半。
在面向投资者开展的路演程序中，Rocket将其业务模式与阿里巴巴集团进行了对比，后者在9月19日正式登陆纽约证券交易所时的首日股价大幅上涨38%，市值高达2300亿美元以上。 |
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