德国创业孵化器首次公开发行拟筹资18亿美元
2014年12月17日 05:44
编号08
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9月24日,德国创业公司孵化器Rocket Internet周二宣布,该公司将其IPO(首次公开招股)定价区间设定在每股35.50欧元到42.50欧元(约合45.7美元到54.7美元)之间,计划通过这项交易筹集最多14亿欧元(约合18亿美元)的资金,这一筹资额可能使其成为今年德国市场上规模最大的IPO交易。 总部位于柏林的Rocket发表声明称,该公司将在IPO交易中最多发售3290万股新股,其报价期将从明天开始,到10月7日结束。按上述IPO定价区间的中值计算(并假设承销商行使超额配售选择权),这家由桑威尔三兄弟在七年以前成立的公司上市以后的市值将会达到62亿欧元(约合80亿美元)。 在这项交易中,所谓的“基石投资者”已经承诺将购买价值5.825亿欧元(约合7.5亿美元)的股票。Rocket将于10月9日正式登陆法兰克福证券交易所。 在面向投资者开展的路演程序中,Rocket将其业务模式与阿里巴巴集团进行了对比,后者在9月19日正式登陆纽约证券交易所时的首日股价大幅上涨38%,市值高达2300亿美元以上。 |
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