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春天百货重启上市计划 拟通过IPO融资4.45亿美元

2011年01月10日 02:04
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发布者:[Venture Capital]  TAGs:[]  
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 据道琼斯通讯社周二见到的一份合约细则显示,中国春天百货集团有限公司(PCD Stores Group Ltd.)重新启动了上市计划,拟通过香港首次公开募股(IPO)融资至多4.45亿美元。

  总部设在厦门的春天百货称,公司于2007年12月搁置了拟筹资4.03亿美元的IPO计划。该公司计划将IPO所筹资金用于扩大百货店业务及充实一般运营资金。

  根据合约细则显示,该公司此次IPO计划将发行15亿股新股,占公司扩大后股本的37.5%,发行价指导区间为每股1.65-2.00港元,筹集资金至多3.87亿美元;另外,若需求强劲,承销商还有将15%的增发选择权,将筹资规模提高至最多4.45亿美元。

  春天百货于1998年成立,当时在厦门只有一家门店,但目前在北京、厦门和西安等地经营或管理有16家百货大楼及1座品牌折扣商场。

  除了运营经销卡地亚(Cartier)、杰尼亚(Ermenegildo Zegna)和Hugo Boss等奢侈品和高端品牌的高端百货店之外,春天百货还计划扩大其品牌折扣商场业务。在品牌折扣商场,租户可以销售过季库存。

  春天百货今年上半年实现净利润人民币1.238亿元,高于上年同期的人民币9,580万元。

  春天百货的净流动负债为人民币1.718亿元,包括1年内将到期的人民币5.194亿元短期银行贷款。

  此次IPO筹资所得近90%将用于增开新店,其中包括在西安的一个零售中心,并为收购交易提供资金。其余资金将用作一般运营资金。

  合约细则称,此次IPO巡回推介于周二开始,公司计划于12月15日挂牌。

  瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)担任此次IPO交易的独家簿记行。

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