金风科技重启H股IPO 引入优点资本做基础投资者
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北京时间9月27日下午消息,金风科技(002202.SZ)今天下午发布H股IPO招股说明书,宣布重启已搁置数月的H股发行,该股将于10月8日上市。 据悉,金凤科技拟在全球发售约3.95亿股H股,每股招股价介乎于15.98-17.98港元,在超额配售权未行使情况下,可募集资金净额约64.1亿港元,其中将在香港公开发售3952.96万股,国际发售约3.56亿股。 此外,金风此次将引入5名基础投资者,共涉资1.9亿美元(约14.82亿港元),其中世银旗下国际金融公司(IFC)认购7,500万美元 (约5.85亿港元)、中国财险 认购2,000万美元(约1.56亿港元)、优点资本(VantagePoint Venture Partners )认购2,500万美元(约1.95亿港元)、上海实业集团认购3,000万美元(约2.34亿港元)、新世界发展 主席郑裕彤旗下周大福认购4,000万美元(约3.12亿港元),有6个月禁售期。 此前金风科技原计划于6月10日公开招股,6月22日登陆H股,但6月14日该公司以市场形势不好为由宣布撤销该计划。金风科技此次发行与原计划相比,发行股份总额未发生变化,但定价区间较此前的19.8-23港元明显下降。 根据中国风险投资网数据统计显示,金风曾与05年9月获得海富投资4000万元和光大投资3500万元的首轮投资,06年9月永宣创投注资金风250万元,07年上市前夕则获得新天域资本1.15亿元注资。 金风于07年12月在A股上市,首日开盘即沖高到138元,在当时刷新了A股的历史纪录,而其投资者则均赚得满钵满盂。其中永宣创投获得 8100.00万元账面回报,账面回报率达36.75倍;新天域资本获3.00亿元账面回报,账面回报率为9.58倍;光大控股获账面回报8.00亿元, 账面回报率为26.23;海富投资获得账面回报13.00亿元,账面回报37.72倍。 金风科技今年在8月16日发布的半年报显示,公司上半年录得净利7.7亿元,同比增长44.35%;实现营收63亿元,同比增65.57%。公司预计今年1-9月公司净利润预计同比增长0-50%,而去年同期公司净利润为10.2亿元。 金风科技股份有限公司是一家风电设备研发及制造企业,专业致力于大型风力发电机组的研究开发与生产制造,目前公司产品除了已投入批量化生产的针 对不同气候类型的600kW及750kW风力发电机组外,还包括800kW风力发电机组,1500kW直驱式风力发电机,并且还在继续研发2000kW、 2500kW风力发电机组。 相关阅读:
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