主题投资策略与受益个股
2017年09月25日 12:59
网站管理员007
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9月27-30日，2017年第26届中国国际信息通信展览会(PT展)将在国家会议中心举办，届时将发布我国5G技术第二阶段测试成果。我们认为，从技术规划上看，我国正处于5G技术研发试验的关键时点，2018年将进行大规模试验组网，2020年5G商用时间表大概率有望提前。
当前时点，为什么继续重点推荐5G主题？1)短期而言，从国际标准制定到设备商巨头研发突破，技术层面加速演进；2)从中长期前景角度看，5G可加速物联网普及，未来万物互联市场空间巨大，有可能成为经济社会发展的关键动力。
主题投资层面，我们参考近期相关报告《运营商加深5G战略部署，产业商用化进程加快(一周“主题说”2017年8月第3期)》，仍然建议重点关注产业链受益程度较高的中上游设备厂商，主要涵盖主设备商、基站天线、射频器件及光通信等领域：
最看好推动5G技术标准制定、受益基站数量骤升、同时布局SDN/NFV的主设备商：A股主要关注中兴通讯、大唐电信；大规模天线阵列普及，利好基站天线生产商：A股建议重点关注通宇通讯、盛路通信；射频器件厂商受益于全频谱接入技术趋势：重点关注信维通信、武汉凡谷；小基站对光纤、光传输网络和光模块需求量较大，建议关注光通信产业链相关公司：如烽火通信、光迅科技。 |
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