保密承诺
本说明书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资者收到本招股说明书时做出以下承诺：
妥善保管本招股说明书，未经本公司同意，不得向第三方公开本招股说明书涉及的本公司的商业秘密，不得将本文件或其节选、复制及交给其他与本文件无关人士。

一、项目概述
居民膳食营养管理服务和健康管理服务是整个大健康产业的基础，是健康产业发展的基石，目前国内居民健康意识经过多年的市场培育和环境熏陶，市场条件已经成熟，大健康产业迎来新的发展契机。在多数商家找不到方向，难以形成市场秩序的情况下，“太宜食聊”项目结合创新的商业应用技术，以‘用户价值为核心’，通过服务机制将运营延伸到用户需求价值链，让用户在平台上的一切交互都产生价值。
“太宜食聊” 矢志成为中国居民健康管理服务第一品牌。是基于行业现状下一次突破性的平台思维创新。在长达4年的研发和筹备期间，进行了大量的市场实践和应用推广，各项运营指标都获得了的成功，证明了本项目实施的必要性，围绕着大健康生态战略布局，符合大趋势和市场需求。
太宜食聊是做什么的呢？
“太宜食聊” 一个会讲故事的健康服务品牌！
太宜食聊项目隶属于沃昆科技产业集群，于2015年被央企三九企业集团授权挂靠和生产与销售，公司拥有国内顶级的专家团队、秉承国家十九大会议精神，在大战略层面，“太宜食聊”着眼布局大健康服务生态战略。业务横跨商务平台研发与推广、应用软件研发、连锁经营、健康管理咨询服务、智慧零售、专项技能培训、传统养生文化的传播等领域，公司借助国家宏观发展战略顺势而为、占据得天独厚的发展优越性！

商业价值体现：（用户/健康服务从业者/入驻商家）
1、用户：能够有效、便捷的找到自己合适的营养师或者健康管理专家，可以便捷发起咨询，享有优质的全程服务。还能够获得安全保障商品服务，获得更高的用户体验。
2、健康服务从业者：作为服务连接用户的工具，成功实现了用户的连接和服务价值转换。让健康服务从业者有清晰的盈利模式，通过对用户服务的过程，不断地提高专业服务水平，并获得劳动价值对等的收益。
在中国，营养师、健康管理师、中医保健师、育婴师、护理管理师等职业群体规模已经超过三百万，随着社会的发展，这个数量每天仍在刷新。但目前这种资源基本处于闲置状态，未能为社会创造出服务价值，巨大的资源浪费。随着居民对膳食营养和健康管理的意识不断增强，能从事专业的健康管理服务的职业，将会成为中国健康服务行业的支撑点，获得社会的认可与尊重。
3、入驻商家：健康商品的商家痛点；很难找的一个适合自身商品特性的营销渠道，无法降低对用户的教育消费成本和服务成本，用户群体比较窄，商品及专业知识服务不到位很难形成重复消费，“太宜食聊”平台价值体现出用户需求、专业服务和商品需求形成内在互联，创造价值、减少消耗，让商品销售自动连接优质服务，是健康商品销售渠道的不二之选。
商务应用技术功能简述
（一）项目的核心功能简述：
APP、微信入口、连锁店、会员运营端为用户的主要入口。
 用户有需求，即可连接服务！基于 LBS 定位功能，手机轻松一点，轻松解决服务短板，改变传统模式及服务理念。
 多项“以服务功能连接消费需求”用户应用入口和场景体验，简单有效的进入平台获得较高的用户体验度。
 通过服务价值优化资源配置：“太宜食聊”是大健康产业服务领域的一个使用简单行之有效的工具，让更多社会资源和劳动价值合理配置，得以被有效利用， 把用户需求、专业技能、服务价值，进行连接匹配，做的生态共享，创造更多社会价值及效益。
 应用领域：膳食营养咨询、健康增值服务、专业护理服务、商品服务、知识传播、商业营销领域等。
（二）用户体验的部分功能简述：
 整个商城结构设计和内容规划具有极强的传播基因，比如拼一拼活动组织、营养小栈、知识文章、直播等一切有利于传播的因素进行规划设计传播方案。未来是带有社交传播和内容传播的商务平台具有竞争优势。
 服务体系结构规划；首页导航栏功能：问健康、健康服务天团、商品分类、连锁智慧零售、社交资产、聚实惠、醉悦旅居。其他结构内容功能：直播、圈子、健康365、拼一拼等规划部署到合适位置作为入口。
1、采用区块链技术作为底层技术支撑，让用户在平台上每一次的都能产生价值，平台通过智能算法将交互数据记录下来。满足条件平台自动释放资产包，
1）资产包持有者未来可以置换连锁经营的股权，通过资产包可 以分享平台派发的发展红利，可以使用资产包参与平台的活动项目，比如平台醉悦旅居发布的旅游项目。
2）资产包发放的条件：内容发布点击率、服务数据好评、会员消费、消费者邀约注册、关联的消费等一切推动平台价值增长的交互行为都可以利用区块链技术实现考核指标，发放数据资产，可以在平台上承兑价值。
2、 产品详情页面始终设有“问健康”服务便捷入口，“问健康”服务从业范围：公共营养师、临床营养师、营养保健师、中医调理师、中医保健师、健康管理师、护理管理师、母婴护理师、等可以持证上岗的健康管理服务人才，特技人才也可以通过平台官方考评认证可以进驻服务体系。
3、 “问健康”和“健康服务机构”构成平台的服务体系，服务从业人员可以自行设置收费金额，用户关注后产生关联，关联期默认为一个月（30天），在默认期用户不满意,可以通过向公司客服申诉解除关联关系,解除后再更换其他服务从业者。
4、 健康服务机构（打造中国顶级的健康服务天团）比如中医养生会馆、营养师健康管理机构、大美母婴、眼健康工程（眼神）、体重管理、中医面部雕刻（奢容时光、遇见美丽）等一些机构入驻和业务信息展示，提供在线服务和线下服务相结合完成拓客和交易闭环。
5、 营养小栈属于服务从业者的个人微店，产品自动拖到自己的小栈进行显示，可以一键分享到其他渠道，也可以一键删除任何一款产品，个人小栈的产品添加数量20个为起始上限，根据个人的销售额平台会设置自动增加产品添加数量，但最多上限为50个单品，这一块可以增加商家的产品曝光率。
6、 连锁（智慧零售）：太宜自营连锁门店和终端智慧零售赋能，通过爆品带动粉丝进行社群营销，线下和线上作为用户的入口进行联动。通过用户LSB自动位置定位切换，进入距离较的连锁门店点击进入店铺，进行商品信息查看、购买、评论等，终端商家可以在后台简单的管理或标注产品的供应数量，可以在线申请团购，公司线上快速审批，但上传产品和产品价格是总部统一制定的，系统自动识别在哪一个区域的连锁店的ip进行购买的商品。智慧零售的核心爆品及附带的系列产品由工厂直发，其他的由门店负责快速配送，店铺管理是系统化管理，采取中央集权结算系统，线下门店不收现金（但不排除营业员代收付），店铺系统内的每一款产品售出后会实现自动结算和分润。
7、 聚食惠：优选的食品，把信息提前发布公告到商城，让大家报名、付款参与-定制。商品要有特点和卖点，最好是一些奇缺的生态食材，比如日常食用的大米，农家散养鸡等。
8、 醉悦旅居（诗与远方、悦享健康！）根据产品的故事元素，追根溯源，平台或者商品提供方都可以组织一些活动，用户也可以自由发布一些活动邀约社交资源参与体验。这个模式属于强运营，每一个发布目标独立策划。
9、 直播室是让营养师和其他服务从业者申请参与的在线直播，包括在线互动、快捷联系方式（电话、一键关注）、在线付费、文字、图片及表情等能提高互动性的功能，还要便于分享和传播。


（三）内容体系功能业务规划
（1）“营养师专栏”是知名营养师的资讯发布平台，包括个人信息公告、在领域的成果展现、专业知识的作品发表等。
（2）“健康365”是涉及到用户阅读的健康食材、食疗配伍、中医养生等内容性质的发布平台。（参照养身厨房的内容）
（3）“营养学堂”是营养科普知识的集中站，属于内容营销的精髓，平台鼓励和发动营养师多写和营养健康以及营养食材等相关的文章，要具备和用户进行互动和传播分享的功能。（参照中国临床营养网、中国好营养里面的内容规划）。
二、公司概述
（一、）公司名称
公司简介：江苏沃昆科技股份有限公司是一家以技术驱动向社会大众提供专业服务的公司，于2013年1月在公司上游产业的基础上发起设立，目前实缴注册资金1000万元，拥有“盛禾”、“太宜食聊”、“太宜生活”、“太宜”、“strongheart”品牌。
公司业务关联企业：三九企业集团（华润）、江苏三九酵美生物科技有限公司、江苏百年盛禾健康科技发展有限公司、江苏今磨房食品有限公司、江苏康之源生物科技有限公司。
公司地址：江苏省南京市高新区星火路9号软件大厦B座6楼
（二、）公司管理
我们的创业核心团队共有4名硕士，26名本科学士，其他专业人员20名，包含了技术支持、市场生产、法务、财务等多方面的人才。团队除了管理人员以外，其他8位成员均为计算机软件专业等研发工作对口的专业，具有很强的业务研发能力，大型项目统筹能力。
创始团队已经磨合4年，具备合作精神配合默契，能在不同的层面、不同的部门之间进行配合，有大型项目管理能力和业务拓展的能力，对不同的市场有敏锐的分析能力。团队成员学习能力强，知识储备多而广，能与时俱进，对市场动态和现状看得深而远；能有效率的整合利用资源。

三、市场／行业情况分析
(一、)目标客户（刚需）
女性群体、妈妈族群、婴童孕育、肥胖群体：女性是食品购买的主要群体，特别是30-45岁左右的女性营养健康和孩子营养属于刚需市场，互联网使用频率高，幼儿及小学生也可以渗透这一群体。
康复群体：恢复健康最需要营养食品补充和营养师专业服务，容易找到切入点，和专业营养师的互动频率比较高，自身需求强烈，太宜食聊的技术实际应用也可以弥补医疗的营养服务的短板。
社区社群中老年：属于食品消费和营养滋补品市场的刚需群体，互联网使用率虽然偏低，线下营养街区可以带动这个群体线上购物的意识。

（二）行业竞争对手分析 （代表）
产品 定位
呀！苹果 一家专卖保健品的网站，以进口保健品为主，采取低价策略，通过网购减少中间环节
特食街 医后市场的营养品销售，基本和太宜食聊不发生实质性的竞争、目前经营状况半停滞
春雨医生、丁香医生 线上问诊平台，竞争倾向对应体系内的营养科模块
天猫、京东等超级电商平台 全品类大型商业交易平台，在和太宜食聊商城的商品体系里有重叠，但不会发生实质性的竞争

（三、）竞争优势
1、市场运营推广
（1）服务从业者借助平台进行推广，来导入自己的用户，通过服务来实现收入，不用刻意营销产品。
（2）商家入驻后会推荐用户在平台上完成关联交易，这样可以降低服务成本，拓宽销售渠道（每一件售出的商品通过服务会发生连锁购买反应），并且和其他平台相比会增加净利润。
（3）消费者会自发传播，因为有了可以炫耀的资本，有了专属的健康管理师，购买食品食材有专业的服务并且做信任背书。
2、核心竞争力
（1） 用户根据自身需求，省时、及时、随时随地发起服务，服务是自发的，用户主导服务的产生，没有强加的成分。
（2）健康服务从业者 拥有一个彰显自身价值的平台，以此作为工具，来确定服务价值，收获劳动成果。
（3） 商家售出的商品可以自动连接上优质的服务，可以降低运营成本，获得合理的销售利润来持续为消费者提供高品质的商品。
（4）太宜食聊只是提供给各方一个公平、公正、内在机制互联的平台，让参与的每一方，每一个人都能各取所需。

（四）项目市场盈利模式
1、平台增值服务（后期收取10%）
2、商品交易服务平台使用费5-10%（平台收费站）
3、财务结算中央集权体制，形成巨大现金流量（现金流折算率），保持稳定增长的业务和利润，拓宽现金价值的财富增值空间和保障性的营收渠道。 4、平台自营品牌“盛禾”致力于打造“食疗产业化”，旗下300多种产品，形成核心竞争优势，结合太宜线下连锁店实现O2O闭环服务的模式，建立商品服务直营体系，渠道为王！
5、通过产业和资本的融合，优化市场运作的价值链条，通过收购、兼并、上市等手段，实现巨大的财富增值（资本驱动）

四、融资
（一）标的与金额
为了加快太宜食聊项目发展的步伐，公司计划引进新的投资，公司目前总股本综合估值5亿人民币，总股数为1000万股，按照估值出每股发行价格溢价后应为50元/股，公司决定依据股份作为融资标的，增发100万股，融资金额为5000万。（参阅招股说明书）





股东
李爽 江苏百年盛禾健康科技有限公司 南京太宜商务咨询中心（有限合伙）
投资方


合计
持股数 6,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 11,000,000
持股比例 54.545% 18.182% 18.182% 9.091% 100%

（二）资金用途
股权融资获得的5000万元资金将作如下用途：
500万元用于太宜食聊的研发费用，进一步完善和改进太宜食聊APP的功能，以及其他用户可以触及到的商业入口和场景服务，其中还包括技术及经营管理人才的引进、优秀员工的奖励等；
2000万元用于充实连锁店的系统运营（包括并购），通过线下结合线上的场景服务运营，让每一个产品都有故事，提高太宜食聊的竞争力，降低公司的运营风险。
2000万元用于运营推广，服务体系的强化和企业的社会化营销，为企业品牌营销而开展的一些品牌峰会（各类交流会、发布会、入驻商招募、健康服务从业者遴选招募、有奖活动、定向福利），公司的品牌运营部、市场部和企划部对此做出详细的计划；
200万元用于设备的添置和办公设施的改善（包括互联网机房设备等）；
300万用于太宜食聊讲师团的业务体系扩张，运营经费或流动备用金等。

（三）融资后项目实施计划
2018年 5月10日，太宜食聊发布上线，扩充市场运营部门力量，以确保项目关键成长策略及公司各项工作同步开展。
2018年5月20日起，太宜食聊正式开始推广，2018年末之前可以达到30万＋的强关系链运营数据，可以实现10亿元的线上交易规模，可以使太宜食聊整体提升至20亿元+的项目估值，通过服务可以创造更大的市场价值。
2018年3月，连锁店运营体系已经开始实施，通过整合和新开设的方式，预计在12月30日前会在全国范围内设立100家连锁店，1000家以上的终端零售渠道，可以实现销售净利润1000万元以上，并且可以为线上的运营作为有力的支撑。

2018年4月，太宜食聊讲师教练团规模扩充，继续服务维护合作伙伴的业务扩展，增加服务的数据，提高转化率，周期为 4个月。
2018年 6月起，国内重点区域城市营销、品牌发布会、交流会启动，预计投入 3-5个月完成运营预期。
2019年 1月起启动Ａ轮融资，完成5亿元以上人民币的融资计划，用于健康服务体系的升级，入驻商户的商品体系的升级，可以持续的为用户提升服务质量，提高商品品质，打造出平台公信力，占据市场。


江苏沃昆科技股份有限公司
2018年04月01日
撰写人：李仁杰


（附） 公司项目运营机制
1. 企业市场运营战略体系的核心：口碑与互动
1) 口碑分析、口碑对话、口碑平台。
2) 企业参与互动，从幕后到前台，从群众中来，到群众中去。
3) 企业进行社会化客户关系管理，不再是冷冰冰的赚钱机器，而是和用户一起玩，一起沟通交流的良师益友！
2. 市场部门各团体在市场推广中的职责范围：
1) 社会化营销部门（服务支持部门主导、全体员工参与）：开展企业品牌社会化营销体系，打开新的市场拓展模式，品牌社会化营销和实效营销相结合，拉动太宜食聊品牌的力量！
 向消费者营销企业品牌使命：
 创造出不同寻常的业务提出企业的使命宣言：太宜食聊-力创中国居民健康管理服务服务第一品牌！
 创造打动消费者的品牌故事。
 向员工营销企业文化：
①对内要以人为本，充分激发员工主人翁的意识，自动自发地去宣传企业的产品或服务，组成自媒体矩阵将企业的信息放大出去。
②对外让员工成为企业品牌的代言人：加大宣传用户对于企业的重要性，全体员工以服务用户为中心，成为服务消费者的代言人，主动通过社会化媒体与消费者沟通和交流、时时刻刻为用户着想，关心用户，为企业品牌的提升的起到促进作用。
 向合作伙伴营销企业价值观。
 合作伙伴范围：医院临床营养机构、营养师培训机构、知名专家、供应体系的商家、有影响力的人士、有相同目的、特征和价值体系的企业，通过与合作伙伴的整合将企业品牌价值传递给消费者。
 利用社会化媒体工具，同合作伙伴进行交流互动，更加清晰的将自身的价值观体现出来和传递出去，让合作伙伴认同企业从而建立长久的合作关系。
 向社会营销企业责任：营销企业社会责任的关键在于信任营销，从而打造企业品牌公信力。利用社会化媒体工具与客户建立信任的纽带，取得客户的信赖，最终达到企业与社会双赢的目的。
2) 内容营销部门：利用微信、微博、今日头条、QQ空间、一点资讯等社交自媒体工具，利用平台即将开通的直播，给专家一个视频课堂工具，来引导用户数据的导入，用直播来策划活动，引起关注。太宜食聊要具备完整的内容生产能力和讲故事的能力。
3) 供应部门：全球范围内优选生态安全的健康商品，寻找特色商品源头，洽谈合作事宜，保障公司的产品供应体系健康发展。
4) 营销策划部门：根据不同的时期发展阶段，依据公司的优势弥补市场的不足，制定出公司发展同步的营销方案，线上运营及活动的策划，线下店铺的营销活动策划。
5) 市场拓展部门：负责线上服务从业人员或者服务机构方的入驻、线下流量数据的推广、线下店铺开设的拓展。
3. 运营的步骤和主要方式划分：
1) 依托社区智慧零售终端赋能打造社会化营销体系，根据社群的群体性目的，定向的输出内容故事，企业IP和个人营销小号，名称也要精心设计，对应公司大号进行互动营销引流，通过对刚需用户的聚焦推广，带来服务体系的流量，带动商品的销售。
 线下推广要依托用户目标群体集中的地方，聚焦刚需用户入口，借力公司系统教育，通过爆品营销将智慧零售不断地渗透合适的终端渠道。
 依托连锁经营的渠道组织健康365社区公益行活动（软营销），逐步渗透线上健康服务体系，提升太宜食聊品牌的公信力量，带来有效数据。
2) 太宜食聊线上运营体系结合社会化营销和线下连锁经营，进行产品营销策划、用户拓展，将平台的社交资产具备的功能延伸策划，抓取用户的关注点，占据用户的兴趣与心智，带动出平台发展的引爆点。
 对健康服务从业者进行筛选归类和沟通，有计划地入驻商城服务系统，用培训体系和特殊营销手段带动促使他们自发进行导入用户注册（为自己积累用户）。
 公司市场客服人员进行管理和不断的沟通，对每一位入驻的健康服务从业者要进行很详细的分析，对其进行软营销，纳入社会化营销矩阵，发挥其潜力，再依次按照这种逻辑朝下渗透营销到用户，要跟踪数据到用户的细节，工作做得有多细就会有多大的产出和结果。
 以爆品培育的忠实粉丝会员，利用网格化的社群营销打造圈子文化营销、有效发挥自媒体社交工具，展开目标用户数据收集和IP层级渗透式的精准营销，借助公司的视频直播系统等有效的传播工具，培养竖立榜样建立口碑，先聚焦再放大推动实施商业经营目的。
 客服人员盯着进行逐步层层渗透式的营销，要找准着力点，沟通和培养核心用户带动添加新用户，强有力度的进行下去，要依据清晰的目标管理，还是那句话，工作能做多细，市场就有对等的产出比。
3) 要建立服务从业者和入驻商家的营销拓展体系，举办有影响的行业论坛、组织研讨会、促进品牌影响力，加大服务体系支撑力的宣传途径。
 培训连锁门店的驻店人员持证上岗，彰显从业资格专业度的营销优势，从而带动线上注册的服务营销机制。
 激励健康服务体系成为平台服务支撑点（发放社交资产）：培训健康服务从业者进行有效率的服务，让健康服务体系成功实现强关联用户的导入和维护，对于服务技能不合格的在线从业者进行技能提升系统训练。
 培训入驻商城经营的商家；如何利用平台管理和导入相关联的目标用户，降低营销成本，分享产品价值，通过专业度服务嫁接，来增加自己产品的认知度和信任度，促进商品交易量和重复购买率。
 利用培训系统功能设置的社交传播属性和内容传播性能，提高关联服务用户的导入，培训在线服务的从业者，如何有效结合商城商品，来服务用户，服务商为健康服务从业者的服务营收打下基础，同时为交易两端提供信任背书。
 对于入驻太宜食聊的产品体系的审核，严格控制不符合我们产品定位的商品进入商城体系。
4. 太宜生活连锁+终端智慧零售+赋能社群粉丝营销：
1) 产品的布局：让每一款产品都会讲故事。
2) 店铺的设立方式：直营连锁店、一角植入式的店中店。
3) 店铺的设计布局：品质三九、高端品位、平价消费！店铺智慧零售的终端展示柜设计要简约大气，充满互联网科技感。突出每一款优选商品核心卖点。
4) 连锁店的设立方案：（见招商手册）
5) 店铺客户的拓展方式：
 营销法则：刚需、高频、裂变、多维、闭环、生态。企业要以产品结构、场景设计、视觉传达，环境氛围诉求出企业经营理念，通过爆品打造使之人气爆棚，推动社群粉丝营销，业务范围可以融入一些品质高端的大型健康养生连锁机构，如：健身机构、中医养生会馆、幼教机构的专职膳食营养管理、社区便利店等，渗透式的进行资源聚合，公司通过软件系统帮助其实现智慧零售的消费升级，放大其经营价值。
 依托店铺展开社会化企业营销活动、公益活动为载体，把公司的价值主张传递出去。
 爆品思维：太宜生活作为用户的入口，追求的是用户体验、强烈的参与感、形成一个健康资源的接口，使服务升级增值。商品也变成增值服务的一项，通过单一的爆品渗透进入社区智慧零售，线上线下多维互动，获取精准的消费需求。
 智慧零售赋能：依托代理商地域优势，利用公司的企业背景与品牌优势，采取国际尖端的软件技术，帮助一些机构和社区便利店铺升级成为智慧零售，完成消费升级的转型。 通过盛禾云系统的推动，形成线上线下互联的会员营销以及服务管理体系，提供健康增值服务，放大经营价值，形成强关系链的结构营销。
 强大的培训系统“盛禾云系统”是一个以人为本的赋能系统，通过培训可以让其提高自己的思想高度，提升个人的形象值，将逐步晋级为新的社会阶层，获得更多的优质资源配置，形成富有的圈子文化，掌握财富分配的法则，彻底摆脱折叠社会的低层级，进入一个有着贵族精神的高端人脉生活圈，结合平台技术层面包含着尖端的智能算法、区块链底层技术商业应用、智慧零售的终端建设（爆品粉丝营销）等应用，推动大健康生态服务商业闭环。