中投全球全版图：集中亚太、欧洲和北美-2

　 　截至2010年12月，一家由Goodman带头，包括中投、All Pensions Group 和CPP Investment Board在内的财团，还在试图收购ING工业基金（ING Industrial Fund）。这只房地产基金是在澳大利亚证券交易所上市的价值12亿澳元的房地产信托投资基金（REITs）。

　　去年10月，中投还投 资了一家由金丝雀码头集团（Canary Wharf Group）和英国地产证券集团（Land Securities Group）合资在英国伦敦开发的一幢占地将近69万平方英尺的办公大厦。这座楼高36层、名为“Walkie-Talkie”的项目计划于2014年完 工，设计上宽下窄，以提高租金收入，总投资额为3亿英镑。其中66万平方英尺为写字楼部分，而2.3万平方英尺将划分为零售区域。

　　中投还与美国房地产融资公司AREA Real Estate Finance一起收购了一幢位于纽约曼哈顿商业区的27层办公大厦的部分优先股。美国凯雷投资集团（The Carlyle Group）也是这幢楼的所有者之一。

　　而2011年以来，中投对发达国家的房地产市场仍然保持乐观态度，包括美国的房地产市场。Preqin报告称，中投将视具体情况来评估潜在的房地产投资，并可能通过房地产基金、二级市场和直接投资等方式来增加这一资产种类的投资。

　 　但2011年注定是特殊的，尤其对于日本而言。2011年2月，中投与黑石集团（Blackstone Group）联手从摩根士丹利（Morgan Stanley）手中购买了一个日本房地产贷款资产组合。在这项面值11亿美元的资产交易中，中投与黑石集团支付的价格约为这笔资产账面价值的35%。

　 　所幸，中投的投资组合并不在日本震区。据Preqin的报告透露，该投资组合主要是位于东京的甲级写字楼，包括东京品川32层的Shinagawa Grand Central Tower。中投为这笔交易提供了大部分资金。但在日本强震及核威胁不断加深的情况下，东京房地产价值势必将大幅缩水。

　　基建投资瞄准北美与亚洲

　　在基础建设投资方面，中投瞄准的是发达国家和新兴市场，主要在北美和亚洲。

　　通过在全球高收益的基建资产中收购少数股东股份，中投对基础建设的投资包含了绿色和新能源项目，以及基础建设类基金。

　　Preqin在报告中指出，这类投资由中投2009年内部组织重组后建立的“私人市场”部门旗下的“基础建设团队”进行管理。中投从2009年下半年开始首次投资基础建设类基金，并希望涉足印度、蒙古和巴基斯坦等国。

　 　2009年9月30日，中投通过其全资子公司——福布罗投资公司（Fullbloom Investment Corp.）购买了哈萨克斯坦石油天然气勘探开发股份有限公司（JSC KazMunaiGas Exploration Production）约11%的全球存托凭证，交易金额约9.39亿美元。

　　此后的两个月里，中投又以12.6美元/股的价格斥资15.8亿美元收购位于弗吉尼亚州的美国爱依斯电力公司（AES Corporation）15%的股份。

　　正是这些投资让中投间接涉足了全球基础建设项目——包括能源、可替代能源及电力行业。

　　而中投对基础建设的直接投资始于2010年，当时它试图雇请一些具有良好业绩的基础建设基金公司作为已有直接投资组合的补充。长期来看，中投希望在印度尼西亚的能源、采矿和基础建设部门投资约250亿美元，并已经承诺在该国初步投资20亿美元。

　　中投还与加拿大畔西能源信托公司（Penn West Energy Trust）达成了一项合资协议，开发后者位于加拿大北阿尔伯的皮斯河（Peace River）的沥青资产。

　 　2010年12月，中投还投资于中国-东盟投资合作基金（China-ASEAN Investment Cooperation Fund）。这只由中国提出设立、总规模100亿美元的投资基金主要投资于中国与东盟国家企业间经济技术合作项目，投资领域包括交通设施、公用设施、通讯 网络、石油、天然气、矿产资源等。

　　对冲基金偏好“管理账户”

　　中投投资对冲基金始于2009年，包 括分别授予黑石集团5亿美元和摩根士丹利2亿美元来投资对冲基金。中投还在位于洛杉矶的美国橡树资本管理有限公司（Oaktree Capital Management）投资了10亿美元，在位于伦敦的对冲基金运营商Capula Investment Management投资了2亿美元。

　　Preqin指出，通过旗下“战术投资”部门管理对冲基金投资组合，中投的对冲基金战略广泛，包括“全球范围内的问题债务和信贷”。

　　在地域方面，由于和亚洲及其他新兴市场的关系更为密切，中投更偏好这些地区的投资机会，尤其是亚洲、中东和北非地区，也包括北美，但并没有涉及欧洲。

　 　中投以投资对冲基金的基金（funds of hedge funds）（即专门投资对冲基金的基金公司）和单一对冲基金，并且偏好“管理账户”（managed accounts）的方式来投资对冲基金。管理账户是指与基金中其他投资人分开的一个单独账户，在透明度及合规等方面对投资人更有利，对客户抽取资金的限 制也大大降低。

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